苹果正在开发智能眼镜和第二代Vision Pro的消息传出。

虽然当天该消息尚未充分发酵，AI眼镜消费电子的热度也仅为3768，

但市场的人气依然集中在西部大开发上，基建板块以7361的强度位居榜首。

同时，全面绿色转型意见，也提出加快西南水电等清洁能源基地建设。、

叠加墨脱的高争民爆成为逻辑最为清晰、人气最高的股票。

到了8月14日，情况发生了逆转。

经过一晚的媒体发酵，AI眼镜有了新的板块指数，并成功脱颖而出，强度飙升至8381。

与此同时，AI眼镜硬件的崛起，也带动了游戏软件的需求。

加上黑神话悟空的热度不减，市场开始炒作黑神话悟空和AI眼镜两个题材。

当时的市场风险偏好，延续了香雪制药时期的20cm风格。

因此20cm的股票表现，明显强于10cm的股票。

在这一阶段，博士眼镜、星星科技等股票走强，而清研环境则因环保和基建的发散效应而受到关注。

当一个新题材初次浮现，我们应首先视其为轮动题材，并观察其能否在连续三天内保持持续的活跃度。

AI眼镜题材在主升浪第一阶段结束后，并未如预期般在分歧后转为一致，而是逐渐失去了动力。

最终沦为了轮动题材中的炮灰，与西部大开发、黑神话悟空等题材一样。

经历了命运多舛的第一阶段。

实际上，一个真正的大周期起点。

其主升浪第一阶段可能包含多个题材的轮动，也可能有多个题材并行发展。

最终通过市场的检验和资金的选择，PK出一个真正的领头羊。

在炒题材、讲故事的过程中，每个题材都能找到相应的逻辑支撑。

但关键在于资金最终会在哪个题材上形成合力，推动其成为市场的焦点。

8月15日，华为海思这一题材，悄然登上市场的舞台，命运的齿轮，似乎在这一刻开始缓缓转动。

当天，涨停的股票并不多，其中深圳华强和世纪鼎利表现较为突出。

同时创维数字，也因其叠加了AI眼镜概念而受到关注。

在题材强度上，华为海思以1613的强度位列其后。

而AI眼镜，则以6672的强度占据领先地位，游戏题材则以5622的强度紧随其后。