宋高宗不以为然，追问道：“待之甚厚，彼以何名为兵端？”

孙道夫反问道：金国兴兵还需要理由吗？

当时执掌朝政的还是主和派，他们怀疑孙道夫有意借此引战，于是将他贬出朝廷。

第二年，正旦副使黄中回国后，报告金国正在修筑开封，有南侵之意。宋高宗仍然半信半疑。

但随着金国将南侵的风声越来越紧，宋高宗越来越感到不安。

公元1161年正月，起居舍人虞允文出使金国祝贺正旦归来，再次报告金国即将南侵。宋高宗这才擢升主战派陈康伯为左相，以参知政事朱倬为右相，开始积极备战。

同年五月，金使来到宋廷，向宋高宗通报宋钦宗去世的消息，要求以长江为界重新划分双方国界。

大战一触即发。

这一年九月，完颜亮统兵六十万，分东路、西路、中路和海路四路南下。其中西路由凤翔进攻大散关，伺机入川；中路自蔡州（今河南汝南）进攻荆州；海路则自海道直取临安。他自己亲率东路二十万大军，进军寿春（今安徽凤台），进逼临安。

宋军见招拆招，也分东、中、西、海四路迎敌，分别以刘锜、成闵、吴璘、李宝为统帅。

完颜亮亲自统兵的东路军势如破竹，攻陷扬州后兵临长江。消息传到临安，宋高宗大惊失色，再次打算“浮海避敌”。

左相陈康伯坚决反对不战而逃，为坚定皇帝的抗战决心，他甚至将家人全部从江西迁入临安城。

但宋高宗早被金军吓破了胆，不过数日又拟诏称“如敌未退，散百官”。陈康伯出离愤怒，当即烧毁诏书并觐见高宗，质问他百官如果真的散去，陛下成为孤家寡人，该怎么办？

宋高宗无言以对，最终采纳陈康伯的建议，打算御驾亲征。

就在宋高宗惶惶不可终日之时，金国发生内乱。完颜亮的堂弟完颜雍趁朝中空虚，登基称帝，是为金世宗。消息传到前线，其他三路金军兵无斗志，而完颜亮决定先攻陷南宋后，再回军北上征讨完颜雍。

完颜亮与虞允文各自率军展开了激烈的长江攻防战。